消息如风一般传遍了天下。北方的曹操、袁绍、公孙瓒等人，本就对刘中山迅速崛起并占据荆州心存忌惮，如今更是感到了巨大的威胁，纷纷加强了戒备，暗中调兵遣将。
南方的孙坚，坐拥江东，亦是虎视眈眈，密切关注着局势的变化。西边的益州牧刘焉和汉中太守张鲁，更是如坐针毡，生怕灾祸降临到自己头上。
当他们进一步得知，刘中山竟然派遣了刘备三兄弟这等久经沙场的悍将，再加上李存孝这个新近崛起、有万夫不当之勇的
“飞虎将军”，组成如此豪华的阵容去攻取益州和汉中时，更是惊恐交加。
于是，各路枭雄纷纷互通书信，秘密串联，一个针对刘中山势力的南北夹击同盟，悄然形成。
他们约定，待时机成熟，便一同发难，企图一举荡平刘中山这股新兴的强大力量。
平静的天下，再次因为这一纸任命而暗流涌动，新的战火，已然箭在弦上，一触即发。
话说刘备大军自徐州出发，一路南下，借道荆州。刘琮母子慑于刘中山的威名，不敢怠慢，一路供应粮草，大开方便之门。
刘备军得以兵不血刃地穿过荆州腹地，向着汉中方向挺进。而此时的益州，刘焉早已得到消息，汉中的张鲁亦是惶惶不可终日。
二人深知唇亡齿寒的道理，平日里虽有摩擦，但此刻面对共同的强敌，也不得不暂时放下恩怨，结成同盟。
他们紧急动员，倾尽二州之力，集结了二十万精兵，在汉中郡的咽喉要道处，依山傍水，构筑了坚固的防御阵地，与远道而来的刘备军遥遥相对，剑拔弩张。
刘备的兵马不过一万，与对方的二十万大军相比，无疑是螳臂当车。望着对岸旌旗林立、军容鼎盛的敌军大营，连绵数十里，杀气腾腾，刘备军中不少士兵都面露惧色。
中军大帐内，气氛凝重。刘备眉头紧锁，目光如炬地盯着沙盘上的敌我态势图，沉声道：“敌军势大，兵力远超我军数倍，我等远道而来，疲惫不堪，若强行进攻，无异于以卵击石。此战，只可智取，不可力敌！”
“既然哥哥说要智取，”一个粗豪的声音响起，正是张飞。他环眼圆睁，斜睨了一眼一旁端坐不语的诸葛亮，明显带着几分不屑，嚷嚷道：“那就请这位新来的军师快快出计，拿下这汉中！我倒要看看，这军师有何能耐！”
“三弟，休得无礼！”刘备闻言，脸色一沉，厉声喝道。他知道张飞素来鲁莽，对诸葛亮这位
“空降”的军师心存不服。关羽也微微颔首，丹凤眼半眯，语气虽平稳，却也带着一丝不易察觉的试探：“三弟说得……亦有几分道理。既然军师有经天纬地之才，号称卧龙，这第一战，便请军师一展身手，为我军破此困境，取下这汉中吧！”说完，他负手而立，目光望向帐外，竟是不再看诸葛亮一眼，显然也想掂量掂量这位军师的斤两。
“云长！翼德！你们……”刘备又气又急，这二位弟弟如此态度，岂不让诸葛亮难堪？
他正要再呵斥二人。诸葛亮却摆了摆手，脸上不见丝毫愠怒，反而露出一抹胸有成竹的微笑，从容道：“无妨，无妨。主公有令，二位将军有疑，亮自当分忧。且看亮如何运筹，破此强敌，取下汉中！”说罢，诸葛亮起身，对刘备道：“主公，请即刻传令，拔营起寨，随我前往阵前。”他转身向外走去，自有亲兵推来一辆特制的独轮小车。
诸葛亮坐于其上，手摇羽扇，目光坚定，向着那二十万敌军的大营，缓缓而去。
一场惊心动魄的智取汉中之战，即将拉开序幕。两军阵前，旌旗猎猎，杀气腾腾。
当诸葛亮那道清瘦的身影，羽扇纶巾，从容不迫地出现在刘备军阵前时，对面高台上的刘焉与张鲁先是一怔，随即交换了一个眼神，爆发出一阵毫不掩饰的哄笑。
“哈哈哈！刘备果真是无人可用了吗？竟遣出这么一个白面儒生前来对阵！”益州牧刘焉捋着花白的胡须，眼中满是轻蔑，仿佛看到了天大的笑话。
汉中的张鲁，身着道袍，手持拂尘，脸上也带着几分倨傲与不屑，附和道：“正是！我看那刘备已是穷途末路，派个只会摇唇鼓舌的酸丁来送死，真是可笑之极！”他身旁的将领们也跟着发出阵阵嘲弄之声，士气似乎因此更加高涨。
诸葛亮对此充耳不闻，仿佛眼前的喧嚣与他毫无干系。他只是微微侧身，目光如炬，穿透层层军阵，精准地落在刘焉与张鲁身上，当即便扬声发问道，声音清朗，却带着一股不容置疑的穿透力，清晰地传遍了两军阵前：“阵前可是益州刘焉太守，与汉中的‘张天师’张鲁张道长相公？”这一声
“张道人”，在张鲁听来，却远不如
“张天师”顺耳，尤其是诸葛亮那平静无波的语气，仿佛只是在陈述一个再普通不过的事实，这让他心中莫名升起一股不快。
他眉头一皱，拂尘一摆，沉声道：“你是何人？区区一个腐儒，也敢如此直呼我等名号，不怕风大闪了舌头吗？”诸葛亮闻言，嘴角勾起一抹几不可察的弧度，他缓缓摇动着手中的羽扇，扇面上的八卦图案在日光下若隐若现，悠然道：“在下是谁，此刻并不重要。重要的是，二位眼下已是大祸临头，却犹自蒙在鼓里，尚不知死期将至啊！”
“哈哈哈！”张鲁像是听到了世间最荒谬的言论，仰天长笑，笑声中充满了狂傲，
“大胆儒生，休得在此狂妄妖言惑众！我等雄兵数十万，占据险要，你说我们大祸临头？简直是一派胡言！有何凭证，速速道来，若说不出个子丑寅卯，定教你粉身碎骨！”诸葛亮面色不变，羽扇轻摇：“凭证？自然有！二位岂不闻，我家主公，汉中王刘备，乃中山靖王之后，大汉皇叔，仁义布于天下，百姓归心。尔等不过是割据一方的庸碌之辈，窃据州郡，名不正言不顺，又岂能与我主这等天命所归的仁义之君相匹敌？”他顿了顿，声音陡然提高，带着一股凛然正气：“更何况，我身后，便是我主麾下五虎上将之二——关羽、张飞！此二人，皆是有万夫不当之勇的熊虎之将！更有飞虎将军李存孝，勇冠三军，力能扛鼎！再辅以我身后这一万久经沙场、装备精良的精锐甲士，要破尔等乌合之众，不过是弹指之间，须臾可定！”
“哼！”刘焉终于按捺不住，重重冷哼一声，脸上怒意勃发，
“你这腐儒，休要在此逞口舌之利！空言虚语，何足惧哉！我等联军，合共二十万大军，漫山遍野，旌旗蔽日！你等区区万余人马，也敢在此叫嚣，说我等大祸临头？岂不谬哉！简直是螳臂当车，自取灭亡！”诸葛亮眼中精光一闪，似乎就等他这句话。
他不再与二人争辩，而是猛地转过身，对着身后的军阵朗声道：“好！既然二位执迷不悟，冥顽不灵，那便让尔等见识一下我军的手段！飞虎将军李存孝何在？”